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　　中银海外发布酌量论说称，重申中广核矿业（01164）“买入”评级，将2024-25年盈利预计提高12%-14%，以反应更高的铀价假定（保守预期2024-25年为69/73好意思元），规划价进步至1.6港元。受供应侧要素影响，自然铀价钱近期阅历了比年来最强盛的飞腾。本月以来现货价钱已飞腾17%至70好意思元/磅，为2011年福岛事件以来初次，显耀提高市集对自然铀行业的风险偏好。尽管中广核矿业的盈利智力并不可无缺对应铀价的快速飞腾，其已经该行掩饰范围内最显耀受益于自然铀牛市的方针。

　　中银海外主要不雅点如下：

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　　现货铀价飙升

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　　铀价花了整整五年技能（2016-2021）从20好意思元/磅涨至40好意思元，而从50好意思元到70好意思元则只花了不到三个季度。如该行在月初的论说中说起的，由于供应侧的扰动（地缘政事变化及减产），核电站运营商对铀矿缺少的错愕情谊再度飞腾。而近期纳卡地区突破再起，其正处于哈萨克自然铀向西输送的备选门道上，可能会进一步刺激市集情谊。

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　　中广核矿业的弹性

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　　在铀价跨越中广核矿业对母公司销售的固订价钱部分（2023年61.78好意思元，占订价公式40%）后，中广核矿业的并表销售以前可能会出现一定的厌世。但在相助/联营公司层面，中广核矿业仍能足够享受铀价飞腾带来的红利。玄虚而言，中广核矿业对现货铀价波动的敞口玩忽在60%支配。另一方面，在铀价快速飞腾的历程中，公司可能会更难匹配背靠背锁定的现货左券。这可能令中广核矿业的生意收入着落，并导致短期的司帐损失 - 下半年托福的生意左券价钱是早前坚毅的廉价，而新增的库存会是较高的现期价钱，导致期限错配。该行下调中广核矿业的2023-25年并表收入23-39%以反应以前几年现货生意动作可能不那么活跃。

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